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里昂吁买中银香港沽恒生
时间: 2012-11-22 编辑:百利来注册香港公司里昂发表报告指，尽管中银香港短期或面对压力，但里昂仍维持其“买入”评级、目标价30.32元，并呼吁“沽售”恒生，以反映后者对联营收入的依赖，以及削减派息的风险。
报告指出，中银香港净息差受压已为共识，认为其人民币资金成本正见顶、港元则持续下降，而人民币国际化将在十八大后加速。该行资本基础强劲，反映其派息政策将稳定，明后年股息率料达5.5-6.4%。
里昂称，中银香港过去12个月的绝对回报为43.3%，并跑赢恒指21.4%，尽管净息差压力或令这种强劲表现终止，但该股现价对应2013年预测市账率1.6倍、股本回报率14.7%及股息率5.5%，长远而言此估值仍吸引。- 上一篇：香港仍面对矛盾及民生问题
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