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香港新股市场渐暖
时间: 2013-05-17 编辑:百利来注册香港公司一位接近承销行的人士昨日透露,中石化炼化工程(集团)股份有限公司定价每股10.5港元,募集资金139.4亿港元(约18亿美元),成为香港今年迄今最大IPO。
而此前一日,银河证券也完成定价招股,发行价每股5.3港元,对应市净率为1.25倍,募集资金83亿港元。
有多名投行人士向记者证实,银河证券H股国际配售和公开发售方面分别超额认购8倍和近30倍。由于公开发售方面投资者更为踊跃,回拨机制启动下银河证券H股30%股份将面向香港散户投资者销售。
而前述人士透露,中石化炼化的公开发售超额认购逾15倍,也将启动回拨机制,散户投资者可获得7.5%的股份。“香港散户对银河证券的模式更理解,而机构投资者更认可中石化炼化。”一位投行人士表示。
摩根大通亚太区股票资本市场部主管Jeffrey Zajkowski认为,国际机构投资者过去一段时间较为看淡中国A股,但目前情况有所改善。不过他表示,仅以最近香港新股市场的表现来判断投资者对A股的看法已经改变仍言之尚早。
另一位投行人士则指出,银河证券散户认购优于国际认购,显示出香港散户投资者更看好内地证券市场。
银河证券和中石化炼化原招股区间分别为4.99港元~6.77港元/股和9.8港元~13.1港元/股,两股最后定价均接近中下端,反映了香港新股市场尚处于回暖过程中。
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